Asesoría Financiera Transaccional y Valuación
Due diligence financiero/contable, fiscal, laboral para transacciones de M&A y financiamiento
Due diligence financiero/contable, fiscal, laboral para transacciones de M&A y financiamiento

Realizamos un análisis de la información cualitativa y cuantitativa de las compañías como i) análisis del EBITDA normalizado, ii) capacidad de generación de flujos de efectivo y capital de trabajo, iii) análisis de los factores clave en la evolución histórica del negocio, iv) análisis de la deuda neta de la compañía, v) inversiones de CapEx, vi) identificación y cuantificación de contingencias y áreas de riesgos, vii) plan estratégico y de negocio, viii) situación fiscal y cumplimiento de atributos fiscales y cargas de seguridad social, ix) estimación de impactos fiscales de cualquier normalización, x) análisis del impacto en la compañía en relación a la nueva reforma fiscal 2022.

Carve-out y estados financieros proforma
Carve-out y estados financieros proforma

Realizamos un análisis e identificación de los elementos operacionales clave que requieren ser separados para determinar la operación de negocio de forma independiente y separada dentro de una entidad o un grupo de empresas, así como la realización de los estados financieros proforma con base en la normatividad aplicable.

Asistencia en procesos de venta (Sell – side support)
Asistencia en procesos de venta (Sell – side support)

Apoyamos al vendedor durante el proceso de venta en procedimientos como:

  • Identificación de deal breakers, análisis de la rentabilidad recurrente/EBITDA Normalizado, calidad de los activos y pasivos, etc.
  • Asistencia y colaboración en la preparación del management presentation.
  • Data room content y support, etc.
Asesoría en ajustes post – transaccionales y contrato de compraventa
Asesoría en ajustes post – transaccionales y contrato de compraventa

Asesoramos a nuestros clientes en la determinación del ajuste al precio con base en los convenios establecidos con anterioridad en el acuerdo de compraventa. 

Estos incluyen procesos de ajustes al precio, peritaje contable y auditorías de cierre, entre otros.

 

Valuación
Valuación

Nuestro servicio de valuación asiste a clientes con fusiones, adquisiciones y disposiciones, e incluye lo siguiente: valuación del negocio, valuación de activos intangibles (incluyendo la asignación de precio de compra), opiniones imparciales, medición del valor razonable de la información financiera, asesoría transaccional, valuación de la cartera de fondos.

Asignación de Precio de Compra (Purchase Price Allocation – PPA)
Asignación de Precio de Compra (Purchase Price Allocation – PPA)

Asesoría para la determinación del valor razonable de los activos identificados bajo lo establecido en normatividad IFRS y USGAAP.

Identificación de posibles activos intangibles identificados y reconciliación de los rendimientos esperados de cada activo.

Finanzas corporativas
Finanzas corporativas

Asesoría en procesos de M&A del lado del comprador como: análisis en el mercado nacional e internacional de vendedores potenciales, asesoría en enfoque, estrategia y planes de negociación, entre otros; y del vendedor como: análisis de los potenciales compradores, recibir y analizar la oferta final, entre otros.

Estructuración fiscal
Estructuración fiscal

Realizamos un análisis detallado de la estructura fiscal ideal de acuerdo a las necesidades de la transacción, mediante la evaluación de implicaciones y/o riesgos fiscales inherentes.